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(中央社記者田裕斌台北5日電)一般投資人與專業投資人的差別在哪?在選擇投資標的上就有很大不同,與一般投資人僅數百檔標相比,專業投資人可以投資的標的,可是高達數千檔。 根據法規規定,專業投資人的申請資格,個人須提供資產等值新台幣3000萬元以上財力證明、具備充分金融商品交易經驗或專業知識相關證明;法人須提供最近一期經會計師查核或核閱財務報告總資產逾等值5000萬元,並應充分了解受託或銷售機構受專業投資人委託投資得免除責任,以書面方式同意簽署為專業投資人。 中國信託商銀表示,即日起專業投資人除了一般國內外基金,更可自行指定投資掛牌於美、港交易所1600檔指數股票型基金(ETF)、500檔以上港股及滬港通A股、200檔以上優質境外次級市場債券與量身訂製的結構型商品,與國際市場接軌。 同時,專業投資人毋須飛往海外開戶、諮詢產品,免除語言隔閡,可直接交易,且享有等同境外私人銀行VIP等級的理財規劃服務。 為協助專業投資人做好資產把關,中信銀除針對產品進行風險控管,更召集平均年資8至10年的近百位理財專家做為團隊,具備CFP、CFA、會計師、證券分析師等專業證照,化身理財「家庭醫師」,全盤了解客戶資產狀況及需求,提供專業投資客戶「一條龍」的理財規劃。 中信銀指出,針對專業投資人,可為客戶量身打造投資建議報告,提供建議投資標的清單、投資組合歷史績效,投資組合產業分布及投資評等概況,並配合計量模型,鎖定關鍵因子,模擬未來市場走勢,提供適合投資的產品。1040905
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