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PC族群翹翹版效應浮現!由於聯想第二季財報低於預期,加上部份外資法人調升華碩投資評等,國際資金近期拉出一波「賣聯想、轉進華碩(2357)」的換股操作行情,由於過去幾年來國際資金獨尊聯想、累積龐大買盤,預料華碩將成為移轉效應下最大贏家。

受到PC產業基本面房貸利率試算表excel 新車車貸利率 分享 車貸利率2015 車貸利率比較2015欠佳影響,聯想股價已由5月11日波段高點13.86港元跌至8月18日的6.81港元,跌幅高達51%,至於華碩股價,也由4月28日波持分貸款 銀行房屋抵押貸款利率 分享 房屋抵押貸款能貸多少 抵押借款利率段高點337.5元跌至8月11日的250.5元,跌幅也有26%。

但第二季財報公佈後,聯想與華碩股價卻呈現「前者續跌、後者起漲」的相反走勢,如同翹翹板,美系外資券商分析師表示,聯想2008年以來已累積相當龐大的國際資金買盤(主要是宏碁、惠普、戴爾的持股),儘管聯想5月以來股價跌幅頗深,外資持股還是很高,未來可能往同為PC族群的華碩移動。

將聯想合理股價預估值調降至8.5港元的瑞銀證券亞太區下游硬體製造產業首席分析師謝宗文指出,聯想透過削減房屋貸款利率計算 土地貸款成數 分享 新車貸款成數 房貸貸款成數營業費用的方式維持獲利是合理作法,但相較於以往,目前除了既有智慧型手機產業的高度不確定性外,還有人民幣貶值影響購買力的新變數,聯想恐需要更為優異的執行力方能克服挑戰。

此外,謝宗文也將華碩投資評等調升至「買進」,直指第二季整體PC營收雖較去年同期下滑4.9%,但華碩PC業務營收卻僅下滑2.3%,意味著ASP較去年成長了3.8%,意味著Zenfone系列產品佔營收比重增加,華碩也表示,這類產品所佔比重已由去年的15%以下攀升至目前的20%,且上升趨勢還會持續到第三季,代表產品設計能力已出現轉折點。

影響所及,謝宗文將華碩第三季營收預估值由1,060億元調升至1,100億元,儘管整體行銷費用可能會增加,淨利預公教人員房屋貸款 房屋貸款年利率 分享 房貸利率計算excel 貸款利息試算excel估值也由51億元略微調升至52億元。

仍維持華碩「表現優於大盤」投資評等與346億元合理股價預估值的麥格理資本證券科技產業分析師曾雅蘭,則是點出看好下半年股價表現的兩項理由:一、這幾年透過研發投入來區隔化產品與著重高獲利產品的策略,將可受惠於PC產業整合趨勢;二、智慧型手機業務營收規模與獲利能力的逐步攀升。

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